Στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. η αντιπαλότητα μεταξύ της βυζαντινής και της περσικής αυτοκρατορίας οδηγεί τις δύο δυνάμεις σε καταστροφή. Ταυτόχρονα, ο Μωάμεθ ταξιδεύει στην Αραβία με ένα καραβάνι εμπόρων. Συναντάμε τον Πέτρο και τον Χοντρό μαζί με τις οικογένειες τους ως κτηνοτρόφους κοντά στη Μέκκα σε μια περιοχή μη ενοποιημένη, όπου οι ληστές Στριμμένος και Νάνος απειλούν τους πάντες.