Toujours à la recherche de Bill, Sookie entre dans Jackson, une ville du Mississippi. Alcide, un loup-garou qu'Eric a chargé de veiller sur elle, la suit comme son ombre. Jason a du mal à se concentrer sur les examens qu'il prépare pour entrer dans la police. Arlene doit s'arranger de nouvelles vraiment inattendues. Franklin gagne l'estime de Tara et tire Jessica d'un beau pétrin. Eric fait un cadeau à Lafayette. Hanté par des visions de son passé, Bill fait un curieux serment...