James West et Artemus Gordon ont pour mission de mettre un terme aux agissements de John Avery. Ce politicien corrompu, qui s'est mis hors la loi, a fui dans une ville isolée. Sa propre milice le protège. Pour l'approcher, les deux agents doivent rivaliser d'ingéniosité. Gordon doit, de nouveau, faire appel à ses dons de déguisement. À force de subtilités, les deux hommes parviennent à leurs fins, mais Avery n'a pas dit son dernier mot…