Le Paraguay, il y a 1 million d'années. Durant plus de 30 millions d'années, l'Amérique du Sud fut un continent isolé du reste du monde. La faune y était spécifique. On y trouvait des oiseaux géants comme le Phorusrhacos, mais aussi le Macranchenia, ressemblant au chameau actuel ou encore le Doedicurus, tatou géant de la taille d'une petite voiture. Tout changea avec la formation de l'Amérique Centrale. Les prédateurs de l'Amérique du Nord migrèrent vers ce nouveau monde dans lequel sévissaient des fauves reconnaissables à leurs canines surdéveloppées ; les dents de sabre. Parmi eux le Smilodon, impitoyable prédateur, sur lequel s'attarde cet épisode.