Kanata est maintenant le maître de Noir et en chemin pour devenir Drifter. Tokio déclare qu'il va faire de lui un homme et l'emmène au Nid Desire, la cité des plaisirs. Quand Ellie, Ange et Noir entendent parler de cette idée, elles se rendent également au Nid Desire pour ramener Kanata.