A la demande du shérif, Mulder et Scully se rendent dans une petite ville habitée par une communauté sataniste. Des adolescents ont délivré une puissante force démoniaque en récitant une formule de magie noire et l'un d'entre eux, qui n'a pu s'échapper, est retrouvé mutilé. Lors de l'interrogatoire, il s'avère que les adolescents semblent avoir perdu la mémoire...