avec comme invitée Kaye Ballard, actrice, comédienne et chanteuse américaine de théâtre musical et de télévision. Fatigué de la chanson thème "embarrassante carrée", le bassiste Floyd Pepper informe Kermit que lui et le reste de la fosse d'orchestre (à l'exception de Rowlf) démissionnent. Kermit dit que leur chef d'orchestre Nigel écrira un nouveau thème, mais Floyd refuse : "Il a écrit le premier, mec." Floyd interprète son idée pour un nouveau thème, une pièce épouvantable Zappa-esque appelée "Fugue for Frog". Kermit ne l'utilise pas et refuse que Floyd soumette à Kaye Ballard une pétition concernant la chanson thème, alors le groupe part. Le thème de clôture est interprété en solo par Rowlf au piano.