Orphen, Majic et Cléo arrivent enfin à la Tour de la Défense. Grâce à Bloody August, qui a détruit la barrière, le chemin de la Tour est ouvert et ils peuvent sans plus attendre se diriger vers la bibliothèque, laquelle renferme les livres de formules magiques qu'ils recherchent. Pendant ce temps, les doyens de l'établissement ont envoyé Flame Heart aux trousses de Bloody August. Toujours à fouiner dans la bibliothèque, les trois compagnons finissent par se faire repérer et se retrouvent face à des sorciers très expérimentés...