Raphaël est à Marrakech. Il arrive dans un Riad où Cherif l’accueille. Ils prennent le thé sur la terrasse qui offre une vue à 360 degrés sur Marrakech. La place Jema el Fna, les montagnes de l’Atlas, la Koutoubia. Puis Raphaël se promène dans le souk. Le lendemain, Cherif propose à Raphaël de se « perdre ».