Buffy et Giles décident de garder le secret concernant la véritable identité de Dawn. Tara va avoir 20 ans. Pour l'occasion, Willow organise une petite fête au Bronze. Mais la veille de son anniversaire, le frère, le père et la cousine de Tara arrivent à Sunnydale. Ils ont l'intention de ramener la jeune fille avec eux pour la protéger du dangereux démon qui se cache en elle...