Így, hogy a Vállalkozásig már csak pár nap van, Malcolm magára ölti a fekete csuklyát, hogy befejezze ügyét a szeizmológus Dr. Brion Markovval és csapatával. Oliver és Moira vendégül lát számos meglepetést és – leginkább kellemetlen – látogatót. A csuklyás összecsapások otthon és a Meryln Globális Társaságnál (Merlyn Global Group) sötét titkokat fednek fel. Ezalatt Roy és Thea még mindig keresik a hőst. Laurel döntést hoz Tommy leleplező kijelentése után. A szigeten Oliver, Slade és Shado azzal küszködnek, hogy megakadályozzák Fyerst abban, hogy kilőjön egy repülőgépet az égen.