Katherine nagyon boldog az új életével, és elhatározza, hogy kiköszörüli Elena csorbáját, és visszaszerzi Stefant. Abban a reményben, hogy túljutnak a közelmúlt traumáin, Caroline ráveszi "Elenát" és Bonnie-t, hogy menjenek el az éves Whitmore Kesergő Bálba, amit az összetört szívű diákoknak tartanak. Bonnie-nak felkelti a figyelmét az egyik évfolyamtársuk, Liv, akinek úgy tűnik, hogy köze van a boszorkánysághoz. Tyler rádöbben, hogy Nadia rendszeresen megigézi Matttet, és figyelmezteti a barátját, hogy kerülje el a lányt. Amikor Nadia rájön erre, dühében megtámadja Tylert.