Vanuatu szigete i.e. 4800 - Új-Guineában, a légifelvételek alapján egy bronzkori, ősi törzs él háborítatlanul. Derek Loyd elrabolja Nigelt, így veszi rá Sydneyt, hogy segítsen. Ám amikor odaérnek, kiderül, hogy másról is szó van. Eltűnt egy katonai hírszerző, Jonathan Quelch és ő lett a törzs királya.