Halálközeli élményeik utóhatásaként Scottnak, Stilesnek és Allisonnak borzalmas víziói támadnak. Deaton szerint a hallucinációknak csak akkor tudnak véget vetni, ha képesek bezárni elméjükben azt a kaput, amely halálélményük közben feltárult, és a jelek szerint nyitva is maradt. Mindeközben Seriff Stilinski egy 8 éve lezárt gyilkossági ügyben nyomoz. Elmélete szerint a meggyilkolt családdal vérfarkasok végeztek.