Nyolc hónap telt el a második évad véráztatta fináléja óta. Will Graham sebei begyógyultak, ám lelke bosszúra szomjazik. Európába utazik, hogy végleg leszámoljon ellenfelével. Megérzéseit követve Olaszországba megy, ahol felkeresi a palermói Norman kápolnát. Ösztönei nem hagyták cserben: a kápolnában egy neki címzett, Valentin napi kártya várja Hannibal Lectertől. Will érkezése felkelti a helyi nyomozó, Rinaldo Pazzi érdeklődését. Rinaldo húsz évvel korábban egy Il Mostro néven emlegetett firenzei gyilkos után nyomozott, a gyilkos azonban túljárt az eszén. Miután a nyomozó áttekinti Will anyagát, rádöbben, hogy a fiú ádáz ellensége, Hannibal, nem lehet más, mint maga Il Mostro. Rinaldo megkéri Willt, hogy segítsen elkapni Il Mostrót, ám Will óva inti a férfit, mert valójában még ő maga sem tudja, hányadán is áll Lecterrel.