Mulder és Scully Robert Budahas alezredes, katonai berepülő pilóta, különös eltűnésének ügyében kezd nyomozást. Mulder feltételezi, hogy Budahas ugyanúgy járt, ahogy az a hat másik pilóta, akiknek az Ellens légitámaszponton veszett nyoma, miközben egy kísérleti repülőgépen végeztek próbarepüléseket. Muldert egy titokzatos férfi, a magát Deep Throat-nak (Mély Torok) nevező személy keresi fel és azt tanácsolja az ügynöknek, hogy felejtse el ezt az esetet. De Mulder és Scully nem hallgat a figyelmeztetésre és felkeresik Budahas feleségét, aki elmeséli férje utóbbi időben megváltozott magatartását, különös bőrkiütéseit és szokatlanul heves elzárkózását a munkájáról való beszélgetéstől.