Dr. Lloyd, a neves plasztikai sebész - különös, megszállott állapotában - összecseréli betegeit, és a műtét során megöli az egyik pácienst. Később ő maga jelentkezik a rendőrségen. Mulder és Scully megkezdik a nyomozást, ám legnagyobb meglepetésükre a kórházban tovább folytatódnak a megmagyarázhatatlan és kegyetlen események.