Merlin faluját megtámadja egy rablóbanda, melynek vezére a kegyetlen Kanen. Ealdor falu Camelot határain kívül esik, ezért Uther nem tesz semmit, nehogy a beavatkozással háborút robbantson ki. Merlin hazaindul megvédeni faluját. Arthur, Gwen és Morgana is csatlakoznak hozzá. Merlin nagyon nehéz döntés előtt áll: felfedje varázstudományát Arthur előtt a faluja megmentése érdekében?