Molti mesi dopo il loro ultimo incontro, i quattro amici protagonisti della prima serie si incontrano quasi per caso nel regno di Zoana/Xoana. Lina e Gourry sono lì per consultare il Libro Magico di Zoana, un testo antichissimo che viene esposto al pubblico una volta ogni 50 anni. Amelia è stata inviata lì dal padre per negoziare la pace tra i due regni, ma viene fatta prigioniera dalle guardie del regno e da Zelgadis, che è stato assunto come guardia del corpo dal re e da sua figlia, la principessa Martina, con la promessa di poter cercare nel Libro Sacro una formula per recuperare il suo aspetto umano. Lina e Gourry liberano la ragazza, e rivelano a Zel che il libro parla solo della costruzione di golem, per cui questi si sente libero di risolvere gli accordi con il re. Martina risveglia un enorme golem di Oricalco, con cui vuole affrontare i ragazzi, ma perde il controllo del mostro, e Lina decide di distruggerlo con il suo Dragon Slave... solo che così facendo rade al suolo anche il castello del re!