Rufy, Bibi e Karl incontrano, all'interno della foresta, il gigante Dori mentre Usop e Nami incontrano il gigante Brogi. I due si rivelano immediatamente gentili ed amichevoli. Zoro e Sanji stanno compiendo una gara di caccia: vincerà chi riuscirà a catturare la preda più grande. Sono giunti sull'isola anche alcuni agenti della Baroque Works: oltre a Mr. 5 e Miss Valentine, anche l'astuto Mr. 3 e Miss Goldenweek, un'abile pittrice. Il loro obiettivo è quello di eliminare sia la ciurma di Cappello di Paglia e la principessa, sia i due giganti sui quali pende una taglia di 100 milioni di berry.