Un'antica tomba viene scoperta a Camelot. Gaius è convinto che questa appartenga a Cornelius Sigan, uno stregone malvagio, ma Uther chiude gli occhi. Nel frattempo Arthur ha un nuovo servitore, Cedric, che cerca di prendere il posto di Merlino come servitore di arthur. Merlino scopre che le vere ragioni di Cedric sono di riuscire a prendereun gioello che si trova nel tempio appena scoperto che si dice appartega a Cornelius Sigan. Questo non lascia altra scelta a Merlino che andare a chiedere aiuto al grande drago.