Prelati da regni rivali arrivano a Camelor per parlare di pace, ma quello che Re Alined vuole veramente è le guerra e farebbe qualunque cosa in suo potere per incoraggiare le ostilità, perfino usare la magia. Trickler, il giullare di Alined, fa quindi un incantesimo su Artù, facnedolo innamorare dell'amata figlia del Re rivale Olaf, gettando Camelot nel caos e sull'orlo della guerra.