Le fiamme di Idirsholas bruciano di nuovo per la prima volta in 300 anni e Gaius teme che un mago ha riformato i mortali Cavalieri di Medhir. Artù e Merlino affrontano i cavalieri, ma a stento riescono a salvare la vita ed al ritorno a Camelot trovano che tutti sono preda di uno strano incantesimo, tranne Morgana.