Geppetto, convinto che il figlio sia stato portato da Mangiafuoco con sé in America, decide di procurarsi una barca per raggiungerlo oltreoceano. Pinocchio intanto, malgrado l'intervento della Fata dai capelli turchini, finisce prima in prigione e poi a fare il cane da guardia di un contadino che ha derubato...