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등산을 좋아하는 노도카는 나루코자카 제작소 멤버들과 함께 타카오산에 등산하러 온다. 등산 도중 오목눈이 한 마리와 친해지지만, 잘못해서 절벽으로 떨어져 조난당하는데… 아이들에게 인기 있는 특촬물 ‘베이퍼 헤이즈’. 나루코자카 제작소 멤버들은 타카하타후도 상점회에서 열리는 베이퍼 헤이즈 쇼를 돕기로 한다. 그러나 뜻밖의 일로 쇼 현장은 혼란에 빠진다.
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