타일러는 마음에 큰 상처를 입고 에리카와 연락을 끊은 채 V의 비행선으로.. 올라가 파일럿이 되기로 결심한다. 애나는 타일러의 몸 상태가 자신의 계획에 잘 들어맞지 않을 경우를 대비해 리사에게 다른 남자를 만나 관계를 맺으라고 강요하고 이미 타일러를 사랑하게 된 리사는 심한 마음의 갈등을 겪는다. 에리카는 일라이의 뒤를 이어 제5군단의 지도자가 되고 전 세계에 흩어져 있던 다른 제5군단들과 접촉을 시도한다. 그리고 애나가 지구에 온 목적을 알기 위해 오래전 타일러를 임신했을 때 자신을 담당했던 의사를 찾아 홍콩으로 갔다가 그곳에서 놀라운 사실을 알게 된다.