나루토는 계속해서 수행에 열심이지만 나루토의 차크라를 제어해줄 야마토는 지쳐간다. 한편 치리쿠의 시체를 가지고 환전소로 가는 카쿠즈가 못 마땅한 히단은 계속해서 툴툴거린다. 사쿠라는 힘들게 수행하는 나루토를 위해서 직접 만든 병량환까지 준비하고 이루카는 그런 훌륭하게 자란 제자들을 보며 뿌듯해한다. 츠나데는 불의 절의 습격사실을 알리고 아카츠키를 잡기 위해 닌자들을 내보낸다. 아스마는 치리쿠가 죽었다는 사실을 알고 충격을 받고 밤낮없이 수행에 매진하던 나루토는 마침내 폭포를 가르는 일에 성공한다. 수행방법의 효과에 놀라는 야마토에게 카카시는 사스케가 그렇게 만든 것이라 말한다.