나루토는 새로운 술법을 만들어내기 위해 애쓰지만 나선환을 만드는 것만도 힘든 일이라 성질변화를 더하기가 쉽지 않다. 안타까워 마음에도 없는 사쿠라를 사이는 일부러 자극하고 화가 난 사쿠라는 나루토를 옹호한다. 나루토는 카카시에게 오른쪽을 보며 동시에 왼쪽을 볼 수 있는 거냐 반문하고 카카시는 그림자 분신을 만들어 양쪽을 보는 모습을 보여준다. 이를 본 나루토는 분신을 둘 만들어 두 번째 분신에게 성질변화를 맡기는 방법을 생각해낸다. 아카츠키 멤버들은 2미의 봉인에 나서고 결국 돈이 목적 아니냐며 투덜대는 히단에게 페인은 아카츠키의 목적을 설명한다. 먼저 돈을 벌고 그 돈을 바탕으로 전쟁 청부조직을 만들어 자신들의 필요에 따라 전쟁을 좌지우지하고 이를 통해 다른 닌자마을을 무너트리고 최종적으로 세계를 정복한다는 것. 시카마루는 아스마의 말도 전할겸 직접 쿠레나이에게 아스마의 죽음을 알리겠다고 하고 나루토 일행에게도 슬픈 소식이 전해진다.