나루토는 더욱 수행에 열을 올리고 야마토는 그런 나루토에게 성질변화의 우열관계에 대해서 설명해준다. 5가지 성질변화는 서로 우열관계로 연결되어 있는데 사스케의 화둔은 나루토의 풍둔보다 우세이지만 치도리와 같은 뇌둔은 풍둔에 열세라는 것. 나루토는 이 말에 자신은 정말 사스케와 상성이 좋았나보다고 말한다. 야마토는 곧 수행이 끝날 거 같다는 나루토에게 조금만 더 시간을 달라며 시험해보고 싶은 것이 있다고 한다. 한편 카카시는 조용히 토둔을 쓰려는 카쿠즈의 등뒤로 접근해 뇌절로 심장을 관통하지만 카쿠즈는 죽지 않고 시카마루도 결국 히단의 그림자흉내술을 풀게 된다. 카쿠즈의 몸에서는 알 수 없는 이상한 가면이 나와서 그 중 하나가 쓰러지고 카카시는 자신의 뇌절로 죽은 것이 그 가면이라는 것을 알게 된다. 카쿠즈는 이내 풍둔까지 쓰고 그런 다음 뇌둔까지 써서 시카마루일행을 공격해온다. 카카시는 성질변화를 세가지나 가진 카쿠즈에게 놀라고 카쿠즈는 다시 화둔으로 공격해온다.