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악마의 힘을 쓰는 아스타와 금술을 사용한 흔적이 남아 있는 네로가 마법 의회 재판소로 끌려간다. 아스타는 무죄를 주장하지만, 마법 의회 의장 담나티오는 악마를 단죄한다는 명목 하에 아스타를 궁지로 몰아넣는다. 바로 그때 야미 단장과 검은 폭우 동료들이 난입하면서 재판소는 혼란에 빠진다.
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