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정식으로 신카리온Z E5 팔콘의 운전사가 된 신은 신카리온 조종 시뮬레이션을 위해 다시 우스이고개 철도문화마을에 간다. 거기서 기다리고 있었던 건 신과 동갑이면서도 신카리온을 개조한 천재 정비사 우스이 아부토였다. 그러나 아부토는 왠지 모르게 신카리온을 운전할 수 없다고 한다. 신이 별생각 없이 그 이유를 묻자, 아부토는 굳은 표정으로 자리를 떠나는데…
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