Een bende malafide H-vamps crasht de vampier-mens mixer bij Bellefleur, met schokkende resultaten. Terwijl Sookie haar toevlucht zoekt tegen de beschuldigingen dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk is voor de chaos in Bon Temps, gaat het plan 'één vampier voor elk mens' verder. In het licht van een burgerwachtopstand onder leiding van Redneck Vince, krijgt Bill hulp uit onverwachte hoek.