In de nasleep van weer een bloedbad vinden Sam, Sookie en Jason zichzelf de dragers van slecht nieuws in Bon Temps en daarbuiten. Pam herinnert zich de gebeurtenissen die haar en Eric naar Shreveport en Fangtasia hebben geleid. Bill en Jessica krijgen voedsel uit onverwachte bronnen. In navolging van een nieuwe aanwijzing schakelt Sookie een groep vampiers en mensen in om de H-Vamps op te sporen.