Sam i Dean badają sprawę morderstw dokonywanych przez wampiry i są bardzo zaskoczeni, kiedy odkrywają się Krissy Chambers jest w to zamieszana. Odnajdują Krissy i dowiadują się, że jej ojciec został zamordowany, a dziewczyna została przygarnięta przez niejakiego Victora, który zajmuję się grupą osieroconych dzieci i uczy ich, jak być łowcą. Victor pomaga nastolatkom znaleźć wampira, który zabił ich rodziców, aby mogli się zemścić. Sam jest zaintrygowany tym, że Victor dał dzieciom stały dom i jednocześnie wprowadził ich w życie łowców, jednak Dean jest podejrzliwy odnośnie motywów jego działania.