Winx dają koncert dobroczynny by wspomóc wyczyszczenie plaży. Tritannus razem z Trix uciekają z więzienia. Absorbuje zanieczyszczenia z wycieku ropy, przez co staje się potężniejszy i przemienia się w potwora. Winx podczas czyszczenia plaży zostają zaatakowane przez zmutowane potwory morskie i Trix. Layla, Tecna i Flora wyruszają za potworami. Dowiadują się, że trudno jest używać mocy Believix pod wodą, gdyż jest mniej skuteczna. Layla dowiaduje się, ze ich nowym wrogiem jest jej kuzyn, który posiadł kontrole nad bramą z Andros na ziemie.