Porucznik Castillo (Edward James Olmos) jest przekonany, że generał Lao Li (Keye Luke) przebywa w Miami i chce tam rozwijać swój narkotykowy biznes. Crockett (Don Johnson) i Tubbs (Philip Michael Thomas) chcą pomóc szefowi. Okazuje się, że w sprawę może być zamieszana żona Martina - May Ying (Joan Chen), którą przez pięć lat uważał za zmarłą.