Pyo Myung-hak zostaje awansowany na stanowisko Komisarza Generalnego. Śledztwo TCI w sprawie wywrócenia się naczepy samochodu ciężarowego wykazało, że było ono złośliwe i spowodowało śmierć mężczyzny jadącego do domu. Yang Jae-young (Heo Ji-won), syn byłego gangstera, zostaje zamordowany. Eo Hyeon-gyeong (Choi Moon-hee) poznaje ojca Woo Dong-gi (Lee Ho-cheol), Woo Gil-soon (Joo Hyun).