Próbując udowodnić, że Yoh Asakura - nowa osoba w mieście - może rozmawiać z duchami. trzynastoletni Manta Oyamanda (Morty) wpada kłopoty natrafiając na gang niebezpiecznego "Rio". Myśląc, że jest w sytuacji bez wyjsćia, otrzymuje niespodziewaną pomoc.