Agenci z Jednostki Analiz Behawioralnych ścigają nieznanego sprawcę, działającego na terenie Phoenix w Arizonie. Przestępca porywa swoje ofiary, po czym zmusza je do niespania. Tymczasem JJ musi poradzić sobie z przemęczeniem związanym z pracą i opieką nad nowonarodzonym synkiem. Hotch i Garcia mierzą się z pogróżkami ze strony „Parszywej Dwunastki”, podziemnej grupy zawodowych zabójców.