Spokój po bitwie... ale nie potrwa on długo. Kurama i tajna placówka wysyłają po Lucy dwie osoby. Jedną z nich jest nowo uzdrowiony i silniejszy Bando. Druga to Diclonius taki sam jak Lucy. W domu Kouta, Yuki i pewna bezdomna dziewczyna o imieniu Mayu, rozmawiają o wydarzeniach, które miały miejsce dwie noce temu na plaży. Nagle Nyuu poślizguje się i upada. Uderza się w głowę i budzi się w niej Lucy. Czy Kouta i inni będą bezpieczni z morderczą Lucy w ich domu? I czy Lucy będzie miała szansę w starciu z innym Dicloniusem?