Timon jest przekonany, że zjadł robaka, z którym zaprzyjaźnił się Pumba. Zamiast wyjawić prawdę, brnie w kłamstwa. Historia szybko się rozrasta do rozmiaru legendy o krwiożerczej pumie, która porwała robaka. Gdy jednak pojawia się prawdziwa puma, Timon i Pumba popadają w tarapaty.