Группа золотокожих инопланетян прибывает на Землю и предлагает современные, удивительные технологии в обмен на земное топливо. Однако, Доктор не верит в честность аксонов и, пытаясь раскрыть их истинные планы, снова встречается со своим заклятым врагом - Мастером.