Дандзо и Хандзо, не желая мириться с действиями организации, создают план по её ликвидации. Хандзо заключает «мирный» договор с Акацуки. Тем временем его люди похищают Конан. Ни о чём не подозревающие Нагато и Яхико отправляются на встречу с лидером Амэгакурэ.