Аид заставляет Голда перенести в Подземное царство Белль, Зелину и её дочь. В результате этого Белль открывает что беременна и что Голд опять стал тёмным. Зелина пытается уберечь свою дочь от Аида, но в итоге понимает, что не может дать ей лучшую защиту, чем Робин и Реджина. Мэри Маргарет и Дэвид отправляют Нилу послание в мир Живых, а Генри учится использовать вновь обретённые силы Автора, чтобы узнать планы Аида. В прошлом в стране Оз, Аид является к Зелине, чтобы вместе с ней произнести заклинание путешествия во времени, но ненароком влюбляется в Злую ведьму.