Дело о фреске из людей становится яснее, когда сбежавшую от убийцы жертву выносит вниз по течению. Это даёт несколько улики для расследования команды ФБР. Ганнибал помогает при расследовании, пытаясь первым найти на теле улики, способные указать на убийцу. Ему удаётся связать все нити воедино раньше ФБР; он прибывает к убийце и помогает тому добавить последний штрих к картине. Джек Кроуфорд, терзаемый чувством вины за судьбу Уилла, отправляется на принудительное лечение после обвинительного доклада Аланы Блум. Следственная команда прибывает в логово убийцы и обнаруживает там настоящую мозаику из 47 сшитых человеческих тел. К ожидающему суда Уиллу приходит Беделия дю Марье.