Самолёт шаманов терпит крушение и они вынуждены идти по пустыне в поисках города. Рио встречает человека по имени Билли, который становится его другом и «братом по дороге». На Йо и товарищей нападают пятеро шаманок: Салли, Элли, Милли, Лили и Шарона. Друзья одерживают победу. После боя Лен решает, что Йо должен стать командиром в их команде, затем герои снова отправляются в дорогу.