Дженкинс обнаруживает себя в теле предприимчивого молодого мужчины по имени Джефф. Оказывается, он не только одержим библиотекарями, но и нашел способ поменяться с одним из них телами. В чужом обличье старик ищет возможность вернуть все на круги своя, для чего ему приходится заручиться поддержкой друзей Джеффа, совсем не возражающих против такого рода приключений. Тем временем изменившееся до неузнаваемости поведение Дженкинса начинает вызывать подозрения у Кассандры и остальных. Выведя обманщика на чистую воду, библиотекари понимают: его поступок — это еще не самое страшное, что ждет их впереди.