После того, как Дэтклок впадает в глубокую депрессию, их находит старый блюзмен (Пюре Джонсон), готовый поделиться с ними секретами блюза и развеять их тоску. Группа едет к Миссисипи дабы узнать побольше о блюзе. После рассказов об истории блюза Джонсон пытается посвятить музыкантов в технику исполнения блюза. В частности, он пытается научить Сквизгаара и Токи технике игры на блюз-гитаре, впрочем, безуспешно. Также Нэйтан осваивает технику игры на губной гармошке. Примечателен эпизод встречи музыкантов с дьяволом блюза на перекрестке, который взят из фильма «Перекресток» 1986 г. Они заключают сделку с дьяволом ради «блюзовой славы» (в дополнение к своей метал-популярности), при этом демонстрируя значительные навыки в чтении официальных контрактов музыкального шоу-бизнеса, в отличие от их общей неприспособленности. Они пробуют приобретенные навыки в блюзе на сборище хиппи. Песня вызывает торнадо, в результате чего многие зрители гибнут. Гостевые голоса: Джордж «КорпсГрайндер» Фишер из Cannibal Corpse и King Diamond Исполненные песни: «Murdertrain A Comin'»