杨玉环与玄宗在宫中过着如同新婚夫妻一样的生活。同时,也是音乐上的知音。玄宗奏乐,杨玉环起舞,合作默契。李林甫见风驶舵,知道杨玉环已成新宠,立即献上南诏进贡的百羽裙。杨玉环穿上此裙,为玄宗献舞。玄宗将此舞曲赐名为《霓裳羽衣曲》。 安禄山在边疆大肆收买各方勇士,组成自己的曳落河(健儿)。对属地的百姓却扣其妻女,让其用珠宝来赎人,以聚敛钱财。李林甫在家办公,命人精减上表的数目。杨慎矜上报李林甫,华山发现金矿。但李林甫却让杨慎矜去让李适之上报玄宗。朝上,李适之上表华山发现金矿,但李林甫谏言说华山是玄宗命脉所在,不能开采。玄宗认为李林甫说的有理,又命李林甫主持人材考试,李适之失宠。 李适之下朝后,将李林甫之计告诉高力士,并对高力士说要提醒玄宗。高力士未表态。江上,韩朝宗、王昌龄、孟浩然与李白偶遇,江上四美会聚,李白做诗送欲往扬州的孟浩然。席间,韩朝宗说起朝廷人材考试,并愿向贺知章举荐李白。李白应允前往。斗鸡园,玄宗与女道士杨玉环同坐同乐,引得众人侧目。玉瑶来长安,玉环立即到驿站接她。两姐妹说话,玉环言词间尽是对玄宗的爱。但是玉瑶却担心玉环的未来,并说要为玉环讨封。第二日,玉瑶入宫见玄宗,其间玉瑶婉转地向玄宗为玉环讨封。玄宗哪能听不出来。玄宗让两姐妹放心。贺知章回家,看到李白留诗与拜帖,立即命家仆都去找李白。在酒肆中,李白正在独酌,贺知章过来搭腔。经酒肆女店主的介绍,李白才知是贺知章。二人遂成忘年交。