拥有十分强大魔力的恶魔奇魔兽和铁面将军,在路西法的协助下重新复活,开始展开征服魔界的行动,小光和美奈为了救美奈的爸爸再次来到魔界,然而奇魔兽和铁面将军却让他们陷入了困境所幸广海博士及时完成合体恶魔威力救了大家..新来的内木田老师一直很喜欢教子老师,教子老师其实也很喜欢他,于是小光替他们安排了一场约会,然而个性幽灵作怪让害羞的内木田老师突然改变个性,虽然十分潇洒可是教子老师喜欢的是原来的他…街上的人们突然猛灌蕃茄友汁,弄的满嘴是血的样子,原来是魔界德古拉被路西法利用造成的,面对德古拉猛烈的攻击小光们被逼到了绝路,幸好这时贝贝突破了自己的恐惧症,在千钧一发之际制服了德古拉…小光满心欢喜等待的最佳营养午餐组合终于送到眼前了,但是大家才吃一口却都尖叫了起来,原来又是魔界恶魔在作怪,小光和美奈到魔界发现一个拿着奇怪平底锅的厨师,原来大厨洛克为了让大家喜欢吃他的菜而向路西法借助魔力..刹那和酷焰又为一点小事吵了起来,这次闹到酷焰居然离家出走了,正当它气愤的走在街上突然一阵风沙扬起,结果不仅是酷焰,连教子老师,小通,小进,可莲,以及街上所有的人都露出真性情原来这是魔界里飞沙人在作怪,刹那和未来冲进魔界企图制服它,刹那在千钧一发时唤醒了酷焰两人合力让飞沙人恢复善良的本性…